Plan Inwestycyjny Millennium* to atrakcyjne rozwiązanie finansowe oparte o Subfundusze z oferty Millennium TFI. Fundusze inwestycyjne Millennium lokują swoje aktywa w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy bony skarbowe, zaspakajając w ten sposób pełne spektrum potrzeb Klientów pod względem oczekiwanej stopy zwrotu oraz akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Fundusze dają także możliwość dywersyfikacji poprzez inwestycje na różnych rynkach finansowych.
Specyfiką inwestycji jest możliwość wyboru indywidualnej strategii spośród trzech rozwiązań oferowanych przez Subfundusze: Plan Spokojny, Plan Wyważony, Plan Aktywny.
Możesz zainwestować w Subfundusz o umiarkowanie niskim ryzyku, ale i niższej dochodowości, Subfundusz charakteryzujący się podwyższonym ryzykiem, dający jednocześnie szanse na wyższe zyski, lub w Subfundusz, który przy wysokim poziomie ryzyka może przynieść potencjalnie najwyższe dochody.
*Inwestycja w ramach Planu Inwestycyjnego Millennium nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i jest równoznaczna z nabyciem jednostek uczestnictwa na rejestrach zwykłych jednego z trzech subfunduszy wydzielonych w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tj. Subfunduszu Plan Spokojny, Subfunduszu Plan Aktywny, Subfunduszu Plan Wyważony.
Brak możliwości prezentowania stopy zwrotu dla kategorii C ze względu na zbyt krótki okres istnienia (kat. C została uruchomiona 4.10.2021)
Nazwa planu | Początek przedziału | Wartość początkowa | Koniec przedziału | Wartość końcowa | Stopa zwrotu |
---|
![]() |
PłynnośćW każdej chwili można wycofać zainwestowane środki, nie tracąc wypracowanego zysku. Po roku inwestycji nie jest pobierana opłata za wypłatę środków. W przypadku złożenia zlecenia zamiany, okres pobrania opłaty na nowym rejestrze liczony jest od dnia jego utworzenia. |
![]() |
PrzejrzystośćZasady uczestnictwa są proste i dopasowane do potrzeb inwestora. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, będąca Klientem Banku Millennium. Plany oparte są o Jednostki Uczestnictwa kategorii C Subfunduszy dostępnych w parasolu Millennium SFIO. |
![]() |
ElastycznośćPlan zakładany jest na czas nieokreślony. Brak opłat za zamianę pomiędzy Planami. |
![]() |
Globalny zasięgDzięki wykorzystaniu Subfunduszy z Parasola SFIO Klient otrzymuje dostęp do wyselekcjonowanych najlepszych globalnych funduszy inwestycyjnych, umożliwiających budowanie ekspozycji na najciekawsze rynki zagraniczne – często niedostępne lub zbyt drogie z punktu widzenia bezpośrednich inwestycji. Taka globalna ekspozycja to również mix wiedzy i doświadczeń zagranicznych zarządzających, ale z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. |
![]() |
DostępnośćPlan można otworzyć w oddziale Banku Millennium, bankowości internetowej Millenet oraz w aplikacji mobilnej. Minimalna kwota pierwszej wpłaty oraz kolejnych dopłat to 200 zł. Klient może otworzyć dowolną liczbę Planów. |
![]() |
Bezpieczeństwo i profesjonalizmKontrolę nad działalnością Towarzystwa sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Depozytariuszem Subfunduszy jest Bank Millennium S.A. Aktywami zarządzają doświadczeni doradcy i specjaliści inwestycyjni. |