Jesteś tuProgramyProgram Inwestycyjny Millennium

Plan Umiarkowany  Data początku planu: 2019-02-19

POZIOM RYZYKA

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
4
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk



Opis planu

Do Planu Umiarkowanego zostały wybrane Subfundusze Millennium inwestujące w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Inwestycja w akcje daje większy potencjał do wzrostu wartości portfela w dłuższym terminie, ale zwiększa też ryzyko utraty kapitału. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu cen akcji i obligacji. Ryzyko walutowe wynikające z inwestycji zagranicznych może być w całości lub części zabezpieczone.

 

Skład Planu Umiarkowanego

45% Millennium Globalnych Akcji SFIO
Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej.
35% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO
Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe.
20% Millennium Obligacji Klasyczny FIO
Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych.

 

Korzyści


Wartość planu

(data początku inwestycji: 2019-02-19)

Wykres bez wprowadzenia daty początkowej inwestycji pokazuje symulację stopy zwrotu wybranego planu, przy założeniu, że inwestycja rozpoczęła w chwili utworzenia planu.


Wprowadź datę początku Twojej inwestycji:

STOPA ZWROTU: --  

 


Stopa zwrotu na dzień 2021-03-01

Dzień 0,66%
Miesiąc 0,19%
Kwartał 2,27%
Pół roku 4,78%
Rok 10,71%
3 lata   --  
5 lat   --  
  
2021 0,72%
2020 5,82%
2019 6,73%
2018   --  
2017   --  
2016   --  
total 13,74%



Struktura Planu Modelowego



Subfundusze wchodzące w skład planu modelowego:




Pliki do pobrania



 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X