Do Planu Stabilnego zostały wybrane Subfundusze Millennium inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw i inne instrumenty dłużne). Inwestycja w takie instrumenty charakteryzuje się względnie niskim poziomem ryzyka utraty kapitału oraz stabilnością wyników; należy się jednak liczyć z wahaniami cen jednostek uczestnictwa wybranych Subfunduszy Millennium. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu wartości dłużnych instrumentów finansowych.
50% Millennium Obligacji Klasyczny FIO Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej. |
|
30% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe. |
|
20% Millennium Obligacji Globalnych SFIO Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych. |
Wykres bez wprowadzenia daty początkowej inwestycji pokazuje symulację stopy zwrotu wybranego planu, przy założeniu, że inwestycja rozpoczęła w chwili utworzenia planu.
Dzień | 0,20% |
---|---|
Miesiąc | 0,47% |
Kwartał | 0,80% |
Pół roku | 4,32% |
Rok | 6,96% |
3 lata | 5,62% |
5 lat | 7,95% |
2024 | 0,76% |
---|---|
2023 | 9,91% |
2022 | -2,03% |
2021 | -3,01% |
2020 | 1,27% |
2019 | 1,70% |
total | 8,38% |