Do Planu Stabilnego zostały wybrane Subfundusze Millennium inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw i inne instrumenty dłużne). Inwestycja w takie instrumenty charakteryzuje się względnie niskim poziomem ryzyka utraty kapitału oraz stabilnością wyników; należy się jednak liczyć z wahaniami cen jednostek uczestnictwa wybranych Subfunduszy Millennium. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu wartości dłużnych instrumentów finansowych.
| 50% Millennium Obligacji Klasyczny FIO Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej. |
|
| 30% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe. |
|
| 20% Millennium Obligacji Globalnych SFIO Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych. |
Wykres bez wprowadzenia daty początkowej inwestycji pokazuje symulację stopy zwrotu wybranego planu, przy założeniu, że inwestycja rozpoczęła w chwili utworzenia planu.
| Dzień | 0,13% |
|---|---|
| Miesiąc | 1,49% |
| Kwartał | 2,66% |
| Pół roku | 3,70% |
| Rok | 6,70% |
| 3 lata | 21,01% |
| 5 lat | 15,41% |
| 2025 | 3,03% |
|---|---|
| 2024 | 3,87% |
| 2023 | 9,91% |
| 2022 | -2,03% |
| 2021 | -3,01% |
| 2020 | 1,23% |
| total | 15,10% |
